“O Venture Capital é um organismo vivo. E os exits de sucesso serão sempre inventivos para que novos investimentos continuem acontecendo. Os investidores vão entendendo cada vez mais as dinâmicas da nova economia e se encorajando a entrar nesse mercado.”
Fernando Trota – CEO e cofounder da Triven
Após dois anos de desafios, as empresas do ecossistema de inovação estão testemunhando uma mudança positiva no panorama do Venture Capital. Em 2024, a perspectiva é de retomada do mercado de VC, com destaque para o Corporate Venture Capital (CVC). Além disso, deve ser confirmado o fortalecimento de negócios voltados para o impacto social e ambiental.
Tendências para startups em 2024
Otimismo e boas projeções
De acordo com dados do Latam Tech Report, 88,9% dos investidores estão otimistas para 2024. Isso porque o cenário parece mais promissor, com founders e investidores projetando maior liquidez ao longo deste ano.
No entanto, mesmo que haja liquidez no mercado para apostar em bons negócios, os investidores devem continuar seletivos. A exigência para que os empreendedores estejam focados em métricas de eficiência e lucratividade permanece em 2024.
No cenário atual de Venture Capital, empresas em breakeven ou no caminho para o ponto de equilíbrio tendem a ser mais procuradas para investimentos e M&A.
Mercado de Venture Capital aquecido
A perspectiva positiva do mercado envolve uma mudança nos indicadores financeiros, especialmente a redução da taxa de juros e a acomodação da inflação. Mesmo que haja oscilações nas taxas, em uma perspectiva macroeconômica, isso não significa que os investidores possam mudar seus interesses.
Isso porque os fundos já têm seus capitais alocados e a definição de como esses recursos serão distribuídos. De maneira prática, os investidores vão continuar em busca de startups que apresentem um crescimento consistente, rentabilidade e breakeven mais precoces.
Para os empreendedores que querem atrair investimentos, a ideia é manter a premissa do ecossistema de inovação. Focando, assim, no propósito de mudar o mundo e desenvolver soluções inovadoras.
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Crescimento do Corporate Venture Capital (CVC) e de negócios de impacto
Uma dinâmica já percebida no mercado é o aumento dos investimentos por parte dos fundos de Venture Capital de empresas, o Corporate Venture Capital (CVC). De acordo com dados da Global Corporate Venture (GCV), 74% desses fundos ainda têm menos de três anos no Brasil.
No entanto, nos três primeiros meses de 2023, a quantidade de transações chegou a 63. Para efeitos de comparação, em todo o ano de 2020, foram 53. As startups brasileiras já receberam mais de R$ 10 bilhões em recursos vindos deste modelo. Um crescimento expressivo que motivou a criação da Associação Brasileira de CVCs.
Além disso, negócios de impacto, como Ed Techs; e relacionados a ESG, como as Deep Techs, devem ter um crescimento intenso em 2024. Em pesquisa realizada pelas consultorias Quintessa e Pipe, entre 2019 e 2022 houve um aumento de 63% de empresas desse tipo no Brasil.
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Conclusão
O mercado de Venture Capital gera a perspectiva de um período otimista, marcado por oportunidades renovadas e um foco contínuo no desenvolvimento de startups com propósitos inovadores.
A liquidez se apresenta como uma aliada, impulsionando a confiança dos investidores e dos founders de startups. Além disso, a exigência por eficiência e lucratividade permanece como um critério essencial para os investidores em 2024, mesmo com a disponibilidade de capital no mercado.
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